江蘇恒輝安防股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“恒輝安防”)首發(fā)上會(huì)。恒輝安防擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，本次擬公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3623.20萬(wàn)股，保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券。

恒輝安防擬募集資金5.5985億元，其中，1.37億元用于功能性安全防護(hù)手套自動(dòng)化升級(jí)改擴(kuò)建項(xiàng)目，2.70億元用于超纖維新材料及功能性安全防護(hù)用品開(kāi)發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目，5980.60萬(wàn)元用于技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，9300萬(wàn)元用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

恒輝安防專(zhuān)注于手部安全防護(hù)用品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，公司是江蘇省科技廳、財(cái)政廳、國(guó)稅局、地稅局聯(lián)合認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。公司的控股股東為姚海霞，實(shí)際控制人是姚海霞、王咸華、王鵬。其中，王咸華、姚海霞系夫妻關(guān)系，王鵬系王咸華、姚海霞之子。姚海霞曾因受讓香港恒輝股權(quán)后未立即辦理外匯登記手續(xù)，而被罰款。2012年11月，姚海霞向國(guó)家外匯管理局說(shuō)明相關(guān)情況并申請(qǐng)補(bǔ)辦外匯登記手續(xù)。2012年11月，國(guó)家外匯管理局南通市中心支局對(duì)姚海霞作出罰款5萬(wàn)元的行政處罰。

恒輝有限(恒輝安防前身)2004年設(shè)立時(shí)系外商投資企業(yè)，設(shè)立及后續(xù)股權(quán)變動(dòng)依法履行了相應(yīng)外商投資管理手續(xù)。恒輝安防系根據(jù)恒輝有限截至2017年11月30日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)折股，整體變更設(shè)立的股份有限公司。報(bào)告期內(nèi)，恒輝安防主要資產(chǎn)重組為恒輝有限與香港恒輝之間的重組。重組前，香港恒輝系恒輝有限控股股東及海外銷(xiāo)售平臺(tái)。為優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，并整合相關(guān)業(yè)務(wù)主體，2017年恒輝安防對(duì)恒輝有限和香港恒輝股權(quán)架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。

2017年11月2日，恒輝有限針對(duì)姚海霞受讓恒輝有限100%股權(quán)事宜完成外商投資企業(yè)變更備案。2017年11月29日，姚海霞就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理完成外匯業(yè)務(wù)登記。2017年12月，姚海霞付清了股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，資金主要來(lái)源于香港恒輝分紅款。

關(guān)于報(bào)告期內(nèi)股利分配情況，2017年，恒輝有限根據(jù)股東決定向股東香港恒輝分配利潤(rùn)5355.89萬(wàn)元;香港恒輝根據(jù)股東決定，向股東分配利潤(rùn)3073.22萬(wàn)美元，折合人民幣1.98億元。因此，有媒體稱(chēng)之為“花式掏空”擬上市公司的分紅行為。

據(jù)長(zhǎng)江商報(bào)，2017年，恒輝有限籌劃IPO。這一年，恒輝有限股權(quán)密集騰挪。當(dāng)年9月，香港恒輝將所持恒輝有限100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給姚海霞，交易價(jià)格為1.05億元。當(dāng)年10月，姚海霞又將所持恒輝有限20%、20%、10%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給王咸華、王鵬、鑰誠(chéng)投資，鑰誠(chéng)投資為姚海霞和王咸華設(shè)立的持股平臺(tái)。當(dāng)年12月，恒輝有限股改完成。在此期間，姚海霞又將香港恒輝100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給恒輝有限。香港恒輝從恒輝有限母公司搖身一變?yōu)槠淙Y子公司。備受詬病的是，密集股權(quán)騰挪期間，恒輝有限進(jìn)行大舉現(xiàn)金分紅，而分紅對(duì)象只有姚海霞一人。具體為，恒輝有限先向股東香港恒輝分配利潤(rùn)5355.89萬(wàn)元，香港恒輝再向姚海霞分配利潤(rùn)1.98億元。

恒輝安防回復(fù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)稱(chēng)，分紅主要是為了實(shí)施同一控制下合并香港恒輝，不存在上市前突擊分紅掏空公司的情形。公司為切實(shí)提高自身的規(guī)范運(yùn)作水平，保護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益，充分保障投資者依法享有獲取公司信息、享受資產(chǎn)收益、參與重大決策等權(quán)利，制定了相關(guān)制度和措施，充分維護(hù)了投資者的相關(guān)權(quán)益。

恒輝安防分別于2019年6月5日、2019年11月26日在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站報(bào)送招股書(shū)申報(bào)稿，保薦機(jī)構(gòu)為廣發(fā)證券。2020年7月1日，公司在深交所創(chuàng)業(yè)板報(bào)送招股書(shū)申報(bào)稿，保薦機(jī)構(gòu)仍為廣發(fā)證券。2020年9月16日、9月30日，公司報(bào)送的招股書(shū)申報(bào)稿、上會(huì)稿中，保薦機(jī)構(gòu)已更換為華泰聯(lián)合證券。