經(jīng)歷了年初由疫情造成的產(chǎn)銷(xiāo)暴跌，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了V字型翻轉(zhuǎn)，特別是新能源汽車(chē)銷(xiāo)量穩(wěn)步上升的表現(xiàn)尤為亮眼。在這背后，伴隨著動(dòng)力電池行業(yè)的優(yōu)勝劣汰、競(jìng)爭(zhēng)加劇。2020年的中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)，從年初比亞迪和寧德時(shí)代的“唇槍舌戰(zhàn)”開(kāi)始，好戲不斷。主機(jī)廠(chǎng)忙著通過(guò)各種方式掌握對(duì)電池的主動(dòng)權(quán)，動(dòng)力電池企業(yè)在提升自身的同時(shí)，也不忘全球布局……年尾將至，動(dòng)力電池行業(yè)戰(zhàn)事才行至中場(chǎng)，在市場(chǎng)、技術(shù)、資本、海外布局等方面的競(jìng)爭(zhēng)還將繼續(xù)。

外資進(jìn)場(chǎng)格局生變 自主品牌受認(rèn)可

2020年我國(guó)的動(dòng)力電池行業(yè)，最直觀(guān)的變化體現(xiàn)在裝機(jī)量排名上，外資已經(jīng)成為不可忽視的絕對(duì)因素?；赝?019年，動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十位分別為寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神、億緯鋰能、中航鋰電、時(shí)代上汽、孚能科技、比克電池和欣旺達(dá)。自2020年開(kāi)始，日韓等外資動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局較之前已經(jīng)發(fā)生顯著變化。有行業(yè)人士更是用“國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)化”來(lái)形容這種局面。

外資來(lái)勢(shì)洶洶，行業(yè)洗牌加速，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，無(wú)論頭部企業(yè)還是二三線(xiàn)電池企業(yè)都面臨著更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力和挑戰(zhàn)。根據(jù)最新的動(dòng)力電池裝機(jī)量排名，1—11月的裝機(jī)量排名為寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、合肥國(guó)軒、松下、億緯鋰能、力神電池、孚能科技和瑞浦能源。值得注意的是，排名前十的企業(yè)所占市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了92.3%。這也就意味著，剩下59家的企業(yè)要搶占7.7%的市場(chǎng)份額，二三線(xiàn)電池企業(yè)的市場(chǎng)空間進(jìn)一步被擠壓。在這種情況下，有的赴科創(chuàng)板上市尋求外部資金輸血支撐，有的則開(kāi)始進(jìn)行轉(zhuǎn)型謀求新出路。

值得注意的是，跨國(guó)車(chē)企逐步加快電動(dòng)化步伐的背后，是我國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)商越來(lái)越受到認(rèn)可：特斯拉與寧德時(shí)代簽訂合作協(xié)議、億緯鋰能獲寶馬定點(diǎn)供貨、萬(wàn)向一二三拿下大眾汽車(chē)百億元訂單……面對(duì)歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)的大爆發(fā)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)也正在加快“走出去”，在市場(chǎng)、技術(shù)、資本、品牌等領(lǐng)域全面參與全球化運(yùn)作。

未雨綢繆 主機(jī)廠(chǎng)忙布局

此前，以寧德時(shí)代為首的動(dòng)力電池企業(yè)快速推進(jìn)與各大車(chē)企的動(dòng)力電池合作項(xiàng)目，包括時(shí)代一汽、時(shí)代上汽、東風(fēng)時(shí)代等眾多公司。2020年，主機(jī)廠(chǎng)在動(dòng)力電池行業(yè)的布局還在繼續(xù)，有的將電池業(yè)務(wù)獨(dú)立出來(lái)，有的則入股動(dòng)力電池企業(yè)，這些舉措都已經(jīng)開(kāi)始“顯見(jiàn)成果”。

對(duì)于比亞迪來(lái)講，何時(shí)拆分電池業(yè)務(wù)并對(duì)外供貨，一直是外界關(guān)注的重點(diǎn)。今年三月份，比亞迪宣布成立弗迪公司，進(jìn)一步加快新能源汽車(chē)核心零部件的對(duì)外銷(xiāo)售。近日，比亞迪又成立了新公司弗迪實(shí)業(yè)，在外界人士看來(lái)，此舉或進(jìn)一步推進(jìn)弗迪系電池的獨(dú)立。2020年不容忽視的另一個(gè)動(dòng)力電池新勢(shì)力，則是來(lái)自長(zhǎng)城汽車(chē)旗下的蜂巢能源。今年9月和10月，蜂巢能源已躋身裝機(jī)量Top10隊(duì)列。

此外，2020年，大眾汽車(chē)正式入股國(guó)軒高科，獲得其26%的股份成為最大股東。大眾汽車(chē)也成為首家直接投資中國(guó)電池生產(chǎn)企業(yè)的外資汽車(chē)公司，戴姆勒更是參投了孚能科技科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目。

走在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型前列的車(chē)企，也積極在下一代動(dòng)力電池技術(shù)方面進(jìn)行布局。據(jù)悉，北汽新能源已經(jīng)成功下線(xiàn)一輛搭載固態(tài)電池系統(tǒng)的純電動(dòng)樣車(chē)，成為國(guó)內(nèi)首次公開(kāi)的可行駛的固態(tài)電池樣車(chē)。廣汽集團(tuán)稱(chēng)目前公司石墨烯電池研發(fā)工作在持續(xù)進(jìn)行中，預(yù)計(jì)今年底將此項(xiàng)技術(shù)走向?qū)嵻?chē)量產(chǎn)測(cè)試。

提升核心競(jìng)爭(zhēng)力 動(dòng)力電池工藝向前一步

2020年，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，各家動(dòng)力電池企業(yè)都在致力于提升自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)“馬太效應(yīng)”愈發(fā)明顯。作為行業(yè)內(nèi)的龍頭老大，寧德時(shí)代已經(jīng)加快了產(chǎn)業(yè)鏈整合的步伐，以證券投資方式對(duì)境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)進(jìn)行投資，總額不超過(guò)190.67億元，其中境外投資總額不超過(guò)25億美元。

在提升動(dòng)力電池工藝方面，動(dòng)力電池企業(yè)“向上求索”成為共識(shí)。拿電池包來(lái)說(shuō)，無(wú)模組或大模組設(shè)計(jì)提升電池包成組效率成為發(fā)展趨勢(shì)。2020年，寧德時(shí)代推出了基于高鎳三元鋰電池技術(shù)設(shè)計(jì)的CTP技術(shù)，比亞迪推出了新一代自研的磷酸鐵鋰電池——“刀片電池”，均大幅提高了電池模組的生產(chǎn)效率和總體性能，從而推動(dòng)產(chǎn)品安全性能的提升。

從特斯拉的“無(wú)鈷，不一定是磷酸鐵鋰電池”，到寧德時(shí)代宣稱(chēng)“一直有無(wú)鈷電池技術(shù)儲(chǔ)備”，三元鋰電池正極材料“去鈷”也成為了行業(yè)人士關(guān)注的焦點(diǎn)。“無(wú)鈷”成為2020年動(dòng)力電池行業(yè)的熱詞。目前，蜂巢能源推出了無(wú)鈷材料電芯和方形疊片工藝，顯著降低了三元材料的成本，提高了生產(chǎn)效率。記者了解到，國(guó)軒高科動(dòng)力高級(jí)副總裁徐興無(wú)此前也提到了國(guó)軒高科的一項(xiàng)新技術(shù)——JTM，即直接用卷芯放在模組里面，一次完成制作，這種工藝非常簡(jiǎn)單，成本低，制造過(guò)程簡(jiǎn)單，易形成標(biāo)準(zhǔn)化。

值得注意的是，為加強(qiáng)電動(dòng)汽車(chē)安全管理，工信部連發(fā)三項(xiàng)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，特別增加了電池系統(tǒng)熱擴(kuò)散試驗(yàn)，要求電池單體發(fā)生熱失控后，電池系統(tǒng)在5分鐘內(nèi)不起火不爆炸，為乘員預(yù)留安全逃生時(shí)間。新標(biāo)準(zhǔn)將于2021年正式實(shí)施。2020年，各家動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)于安全問(wèn)題極度重視，寧德時(shí)代宣布已經(jīng)開(kāi)發(fā)出不起火的811電池;欣旺達(dá)也于近日公布其“只冒煙、不起火”的電池系統(tǒng)相關(guān)方案;孚能科技宣布聯(lián)合廣汽新能源量產(chǎn)“永不起火”電池......

2020年，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，為我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)未來(lái)十五年的發(fā)展指明了方向?！兑?guī)劃》中提出，要加大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵(lì)車(chē)用操作系統(tǒng)、動(dòng)力電池等開(kāi)發(fā)創(chuàng)新。可以預(yù)見(jiàn)的是，面對(duì)未來(lái)廣闊的市場(chǎng)前景，動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)砥礪前行，在市場(chǎng)、技術(shù)、資本、海外布局等方面的格局變化，我們且看2021。